华福证券认为，7月金融数据总体弱于预期，可能与季末冲量回落有关。此前公布的7月PMI、通胀数据显示出我国经济温和修复，内需改善有限、外需持续疲软，且6月信贷在去年高基数的基础上实现同比多增，或有一定程度的信贷靠前发力，透支7月信贷需求，再加上季节性回落影响，导致7月信贷回落，弱于预期。不过随着政治局会议对下半年经济发展定调，促进民营经济发展、房地产市场政策调整、扩内需促消费等一系列政策出台，国内经济将持续修复改善，实体经济资金需求有望进一步修复。对于债券市场，在OMO到期压力较小、税期影响尚未来临之际，预计资金面延续宽松态势，此外降准预期的发酵也对债市形成一定支撑。近期市场对政策出台的反应逐步钝化，政策从出台到实施再到对实体经济形成有效提振需要一定的时间，叠加社融信贷数据偏弱，短期内债市大幅调整的风险可控。
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