银河证券指出，目前电子行业整体市盈率已达到可配置区间，供给端改善与需求提振双重作用背景下，看好算力产业、国产替代、消费复苏等主线，建议投资者提前布局。建议关注：（1）算力产业链：寒武纪、景嘉微、海光信息、通富微电、深科技、沪电股份、胜宏科技；（2）国产半导体设备材料：拓荆科技、华海清科、江丰电子、富创精密、北方华创、华峰测控等；（3）消费复苏产业链：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、富瀚微、中科蓝讯、兆易创新、江波龙、北京君正、聚辰股份、澜起科技、美芯晟、唯捷创芯。